Frigorífico Concepción gesta emisión internacional de USD 300 millones

Frigorífico Concepción, empresa local que participa en el mercado bursátil internacional desde el año pasado, anunció una nueva emisión de bonos.

Se trata de una transacción senior garantizada de hasta USD 300 millones, con vencimiento a siete años de plazo. La información fue publicada por Debt Capital Markets y Bloomberg.

“Frigorífico Concepción S.A., una de las empresas líderes en procesamiento y exportación de carne en Paraguay y Bolivia, calificada como B (positiva) por S&P y B+ (estable) por Fitch, ha designado a Bank of America Securities como gestor para organizar una serie de llamadas de inversores de renta fija a partir de hoy, miércoles 7 de julio”, se apunta en el comunicado.

Los ingresos obtenidos con la transacción serían utilizados para financiar una oferta pública realizada recientemente por la compañía a sus tenedores de bonos, para el rescate o recompra de títulos en circulación y la solicitud de consentimiento para la compra de sus papeles existentes al 10,25% con vencimiento en el 2025.

Esta oferta para el rescate venció el 2 de julio, para la licitación anticipada, y ya concretó el consentimiento del 95% de los tenedores para la recompra.

La oferta extendida tiene un plazo máximo hasta el 19 de julio, aunque ya por un precio menor y con un universo de tenedores ya solo del 5% sobre el total.

Calificación de riesgo

Por otra parte, Bloomberg informó que Fitch Ratings asignó una calificación de ‘B +’ a la calificación pública inicial a largo plazo de Frigorífico Concepción, con una perspectiva “estable” de la calificación.

La calificadora internacional también asignó una valoración de ‘B+’ / ‘RR4’ al nuevo bono senior garantizado de la empresa local.

Este bono estará avalado por una garantía mobiliaria de primer rango con propiedades inmobiliarias y equipos ubicados en Paraguay, así como las acciones capital que posee en su subsidiaria de Frigorífico en Bolivia, que comprende el 51% de las acciones en circulación de la empresa.