AFD realiza segunda emisión de bonos por 100.000 millones de guaraníes

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) realizó su segunda emisión de Bonos ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible, por un valor de ₲ 100.000 millones.

Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al financiamiento de programas del sector vivienda, educación y proyectos verdes, sectores en expansión que ahora contarán con un impulso adicional para su desarrollo.

Se espera que los proyectos financiados con los recursos de Bonos ODS contribuyan a la reducción del déficit habitacional, la mitigación de brechas ambientales y la disminución de los gases de efecto invernadero en Paraguay.

Estos fondos también impulsarán la creación de empleos y fortalecerán las líneas de crédito e instrumentos financieros, contribuyendo al desarrollo sostenible y económico del país.

Esta emisión se realizó bajo el Marco de Bonos Sostenibles de la AFD y el Programa de Emisión Global de Bonos Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2024, registrado ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay por un monto total de ₲ 500.000 millones.

En diciembre pasado, la AFD se había convertido en la primera institución pública del país en emitir este tipo de instrumento a nivel local, posicionándose como un referente en el mercado financiero paraguayo.

La reciente emisión, realizada a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), logró colocar el 100% de la oferta, con un plazo de 4 años, con amortización de intereses semestrales y capital al vencimiento.

Los bonos emitidos ofrecen una tasa de interés variable indexada a la inflación (IPC anual + Prima fija 1%), lo cual se constituye en un factor atractivo, al ajustarse el rendimiento del instrumento de acuerdo con el índice de precios al consumidor, protegiendo así el poder adquisitivo de la inversión y asegurando un retorno real positivo incluso en entornos inflacionarios.

Es importante señalar la seguridad con la que cuentan los títulos emitidos por la AFD, pues dichos bonos desmaterializados, son respaldados con la garantía del Tesoro Público, a diferencia de otros títulos de inversión del mercado de valores.

Con este tipo de emisiones, la AFD reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y su papel crucial en el impulso de la economía paraguaya, fomentando la inversión en sectores estratégicos y contribuyendo de manera significativa al bienestar social y ambiental de Paraguay.

Desde su primera emisión de Bonos ODS en diciembre de 2023, por un valor de 100.000 millones de guaraníes, la AFD ha ejecutado el 91% de estos recursos hasta junio de 2024, beneficiando a través de 328 operaciones crediticias a sectores clave como proyectos forestales, vivienda y educación, generando más de 3.400 empleos y a 14 departamentos del país.

La AFD cuenta con una Calificación de Riesgos de “AAA” con Tendencia Estable por Solventa y “BB” con tendencia estable por S&P, además de haber obtenido recientemente la calificación de grado de inversión “Baa3” con tendencia estable por Moody’s, destacando su solidez financiera y compromiso con la transparencia y la sostenibilidad.