Balance 2023: ganadores y perdedores en la banca

El sistema bancario, como todo, cerró el 2023 con 600 millones de dólares en ganancias en conjunto, de acuerdo a los registros del Banco Central del Paraguay (BCP) presentado el viernes último.

Los resultados de enero a diciembre señalan una rentabilidad promedio de 21,18% en el sistema, luego de un 18,41% obtenido en 2022. El boletín estadístico de la Superintendencia de Bancos (SB) al cierre de diciembre registró ingresos financieros globales por USD 2.080 millones, con un margen de USD 1.300 millones.

El sistema también descontó previsiones por un total de USD 708 millones, lo que indica un aumento moderado de 8,57% respecto al 2022, siempre según el reporte oficial.

Itaú, Continental, Banco Nacional de Fomento, Sudameris y el GNB se llevan la mayor porción del pastel de ganancias en ese orden.

El banco de capital brasileño sigue siendo el número uno en ganancias, acumulando USD 160 (+37%) millones: su fuerte es la cartera de consumo; se trata del banco con la mayor cartera de tarjetas de crédito del sistema.

En segundo lugar, aparece Continental (USD 105 millones), que en 2023 se vio enfrentado con sus pares a raíz del conflicto que se desató entre las dos procesadoras de pagos electrónicos, también de propiedad de los bancos. La entidad es fuerte en industria, comercio y agronegocios. Su principal accionista, Carlos Raúl Espínola, a pesar de un perfil mediático bajo, está considerado como uno de los hombres de negocios más influyentes de Paraguay y América Latina.

Tpo 5

Completa el podio Sudameris, con USD 81 millones acumulados, el banco el irlandés más paraguayo que la chipa, Connor McEnroy. Sudameris pasó a las grandes ligas tras absorber a Regional.

En cuarto lugar, con USD  66 millones, aparece el Banco de Fomento, la banca pública dio un salto en cuanto a calidad de gestión en los últimos ejercicios, pero no termina de cobrar protagonismo para cumplir con su principal cometido, justamente el fomento de negocios.

Completa el top 5, El GNB (USD 53 millones), de propiedad colombiana mayoritaria, pero fuerte participación accionaria de Don Antonio J. Vierci, el hombre de negocios más influyente del Paraguay, según Bloomberg.

Los bancos del clan Cogorno (Interfisa) y de la familia Zuccolillo (Atlas) también cierran un buen año, mientras que Visión y el Banco de la Nación Argentina arrastran pérdidas. Interfisa tuvo un salto de casi de 400% en utilidades y salió de números rojos.

ueno, del Grupo Vázquez, logró duplicar sus ganancias (+108%), mientras el brazo financiero del ex Grupo Cartes, Basa, ganó USD 16 millones.

Entre los grandes perdedores se encuentran Visión (en proceso de venta a ueno), que arrastró USD 7 millones en pérdidas durante en ejercicio, y Nación Argentina, que perdió casi USD 3 millones en su subsidiaria local.

Pulseadas

El 2023 También fue un año de conflictos entre banqueros por  negocios anexos, específicamente estamos hablando de la pulseada entre Continental y Bancard, que finalmente se definió en una multa de más de un millón de dólares contra Bancard estipulada por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

El tema dará todavía que hablar, ya que la procesadora en cuestión anunció la judicialización del tirón de orejas impuesto por el ente regulador. Ambas partes se enfrascaron en acusaciones que fueron desde competencia desleal, conflicto de intereses y hasta manos negras detrás del tema.

En cuanto al gremio, volvió a recobrar algo de influencia y credibilidad tras malas movidas que hicieron públicas – como negociar por debajo de la mesa para defender sus negocios tanto a instancias del Ejecutivo como del Legislativo-. Al frente de la Asociación de Bancos fue designada Liz Cramer, la ex Itaú, exministra de Turismo y actual directora de Visión Banco.

El nombramiento en la Asoban implica un relacionamiento mucho más cercano de la banca a sus distintos stakeholders locales e internacionales. Asoban dice estar segura de que es un paso que impulsará proyectos y planes en alianza con distintos actores; sin embargo, es un secreto a voces en el sistema que los banqueros se ven abrazados solo en fotos; sigue existiendo muchas diferencias y pujas dentro del gremio, cada uno defendiendo lo suyo.

La Competencia

Entre los aspectos relevantes para el mercado, la aprobación de fusión de Regional -banco que andaba rengueando- por parte de Sudameris ve nacer a un nuevo gigante del sistema financiero local. Antes del acuerdo con Sudameris, se habló extraoficialmente de un posible acuerdo con el ex Grupo Cartes (BASA), que no prosperó.

El banco iniciará en los próximos meses la construcción de una imponente torre en la intersección de San Martín y la Avenida Mariscal López, local que le fue arrebatado a Tigo, una de las esquinas más cotizadas del Paraguay.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el diseño está prácticamente aprobado, aunque Connor, McEnroy, lo guarda a siete llaves.

Esta compra significa un gran desafío para el banco para el irlandés y su equipo por la calidad de la cartera adquirida. María Irene Gavilán, ex Itaú y ex Atlas, cobró relevancia siendo una de las líderesas el proceso de fusión que marcha sobre rieles.

De hecho, Sudameris asegura que no perdieron clientes, la entidad pasa a ser la número uno del sistema en varios ratios.

Otro hecho relevante fue la consolidación del emergente Grupo Vázquez, que se yergue como poderoso jugador al convertir su fintech en banco, hablamos de ueno. El 20 de diciembre pasado se realizó el lanzamiento oficial con la presencia de los hombres y mujeres de negocios más influyentes del país. La cara visible del grupo es el joven ejecutivo Miguel Vázquez.

A todo esto también no podemos dejar de recordar la metamorfosis de Solar y la recuperación de Interfisa que fue multada por el BCP, a pesar de las inconsistencias en los balances oficiales, fueron en la era en la que el extitular del BCP, José Cantero, estaba al frente de la institución, algo hasta paradójico.

El boom de la apertura de casas de bolsa perteneciente a bancos también ayudó a catapultar los negocios de los intermediarios.

Giros 24/7

Los bancos también recuperaron algo de terreno en cuanto al negocio, las transferencias electrónicas con la implementación del sistema Sipap del Banco Central, que empezó a operar las 24 horas del día, fines de semana y feriados en detrimento de las transferencias por celular, que aparte de tener costo, registró un bajón para las telefónicas.

Este hito lo cambió todo en el mercado, beneficiando a toda la cadena de pagos, desde los proveedores hasta el consumidor final.

Considerando los tres sistemas que componen el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), y la época natural de mayor circulante por los pagos de sueldos y aguinaldos, en diciembre se realizaron 10.586.003 transferencias por G. 47,3 billones.

De esta manera, en el año 2023 se llevaron aproximadamente 80 millones de transferencias por valor de G. 464 billones (USD 63,7 mil millones), un aumento del 93% y 24% para ambos datos, que son los más altos registrados hasta la fecha.

Con la dinámica generada por la digitalización de parte importante de los servicios en el sistema, la posibilidad de hacer pagos seguros y rápidos por servicios, el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) –que constituye el 95% del total de la cantidad de transferencias realizadas–, se ha ido consolidando en la preferencia de los clientes.

A partir de la masificación de este instrumento, al igual que los plásticos y el uso de códigos QR, otros como los cheques y el efectivo irían perdiendo aún más espacio en la preferencia de los agentes.