Provincia de Buenos Aires reestructurará deuda de USD 7.100 millones

La provincia argentina de Buenos Aires dice que recibió apoyo de sus acreedores para reestructurar el 98% de su deuda externa de USD 7.100 millones, un acuerdo clave para poner fin a un default de 16 meses.

La provincia, la más grande y poblada de Argentina, canjeará todos los bonos que había ofrecido intercambiar en la reestructuración, excepto los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2021 y los bonos denominados en euros con vencimiento en 2020, que habían sido emitidos bajo contratos que requerían una mayor participación de los acreedores, según un comunicado. Se espera que cierren el acuerdo el 3 de septiembre.

Los resultados coronan la ronda más reciente de reestructuraciones de deuda de Argentina, luego de que casi todas las provincias llegaran a acuerdos con los tenedores de bonos durante los últimos 12 meses y el Gobierno nacional reestructurara USD  65.000 millones hace un año.

El canje, que fue diseñado para disuadir a los acreedores de seguir resistiendo a un acuerdo, también marca un éxito para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, conocido por sus enfrentamientos con inversores cuando era ministro de Economía de Argentina durante su reestructuración en 2014.

“Este acuerdo permite un alivio financiero de USD 4.600 millones hasta 2027”, dijo el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, en una conferencia de prensa. “Esto le dará espacio a la provincia para invertir en infraestructura y necesidades sociales”.

Los nuevos bonos de la provincia vencen en 2037 y están valorados en unos 51 centavos por dólar. Los acreedores que aceptaron el acuerdo también recibirán un pago en efectivo del 10% de los intereses devengados durante el default, y el 90% restante se agregará al capital de los bonos.

Buenos Aires, que alberga a casi 18 millones de personas y representa el 40% del producto interno bruto de Argentina, ha estado en default desde abril de 2020. El 26 de agosto, la provincia dijo que recibió apoyo de tenedores de más del 90% de sus bonos, incluido GoldenTree Asset Management, su mayor acreedor.

Fuente: Bloomberg/Yahoo Finance