EconomíaHito financiero internacional
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de ueno bank lideró la inédita transacción de la mano de dos de los bancos globales más importantes: JP Morgan y Bank of America, ambos actuando como bookrunners (colocadores).
Así, ueno bank realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que hubo una sobredemanda (oversubscription) de 1,5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de ueno bank. Esto implica que, si bien se colocaron USD 350 millones, existió interés de los inversionistas de adquirir hasta casi USD 500 millones de estos instrumentos.
La tasa obtenida, que implica posicionarse unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano, representa para Ueno un debut auspicioso en términos de tasas, considerando que se trata de su bautismo en los mercados globales.
La entidad bancaria marca un antes y un después en la historia del sector, ya que nunca antes un banco paraguayo había logrado un fondeo de esta magnitud, en condiciones tan favorables y con una sobredemanda tan importante.
Sin dudas, esto demuestra la solidez del modelo de negocios de ueno bank, que impresionó positivamente a inversores globales de todo el mundo, reforzando su consolidación como un banco sistémico con un prometedor futuro en el sector, principalmente por la fortaleza de su ecosistema financiero y su capacidad de crecimiento sostenido, con sólidos indicadores.
Esta exitosa colocación de bonos se respalda en su doble calificación internacional (Standard & Poor's y Fitch Ratings), sumadas a una doble calificación local, y en resultados sumamente positivos, con ratios robustos de solvencia, crecimiento en depósitos, cartera, cantidad de clientes y activos totales, manteniendo niveles de morosidad por debajo de la media del sistema.
Cabe recordar que ueno culminó un excelente año 2025, con más de USD 48 millones de utilidades, totalmente capitalizadas para continuar fortaleciendo el patrimonio.
ueno bank cuenta con el Grupo Vázquez como accionista mayoritario y ha sumado recientemente al OTP Group, uno de los principales conglomerados bancarios de Europa, reforzando así su paquete accionario con un aliado de clase mundial.
Todo esto demuestra la confianza de los mercados financieros globales en una entidad disruptiva, innovadora y con altos estándares, que ha logrado posicionarse como una institución de vanguardia, sobre la base de un sólido ecosistema financiero capaz de romper paradigmas y convertirse en protagonista de la bancarización e inclusión financiera en Paraguay, con más de 2,7 millones de clientes.
Se espera que esta colocación efectuada en Nueva York no solo proporcione a Ueno una mayor capacidad de crecimiento en una cartera crediticia diversificada, sino que también reafirme la credibilidad y versatilidad de su modelo de negocios, brindando un espaldarazo de confianza a los miles de paraguayos que operan diariamente con la institución bancaria.
