Mercado bursátil arrancó 2025 con fuerte emisión

En la primera acción del año en el mercado bursátil, Electroban S.A.E.C.A. llevó a cabo este 3 de enero una nueva emisión de bonos corporativos por un valor de G. 5000 millones, bajo el Programa Global G10.

Pese a que esta fecha de enero es periodo de vacaciones, el mercado bursátil arrancó con el pie derecho, lo cual se atribuye a un buen momento que se vive en el sector de la bolsa.

La emisión de Electroban tiene como objetivo fortalecer la estructura financiera de la empresa y brindar atractivas oportunidades de inversión en el mercado local. Electroban continuó con sus emisiones de bonos para cumplir con su compromiso en el fortalecimiento de la demanda de productos y servicios en el mercado local.

La empresa opera en el sector de electrodomésticos en Paraguay. Esta serie de bonos fue registrada ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (SIV-BCP).

Destino de los fondos

Los fondos recaudados se utilizarán en un 70 %-80 % para la reestructuración de pasivos financieros y en un 20 %-30 % para capital operativo. Esto permitirá a Electroban mejorar su capacidad para ofrecer productos y servicios, además de optimizar su balance financiero.

El programa de emisión tiene un monto total de G. 60.000 millones. Cada serie está garantizada comúnmente y custodiada por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). Electroban reafirmó su compromiso con los inversionistas al destinar estos recursos exclusivamente al fortalecimiento de la empresa y al crecimiento sostenido en el mercado nacional.

Daniel Moreno, CEO de Capital Markets, expresó: “para nosotros fue muy importante, primero por la confianza que Electroban tuvo en nosotros para hacernos agente colocador de esta emisión y después muy contento con nuestros inversionistas que nos apoyaron 100 % para poder colocar esto en el día cero de la emisión y ser la primera emisión bursátil del año 2025 para empezar con el pie derecho”.

Daniel Moreno, CEO de Capital Markets. Foto: Gentileza

También comentó sobre las condiciones del mercado: “No fue una fecha muy usual porque es periodo de vacaciones, pero el éxito se debió al impulso que está teniendo el mercado de valores y una trayectoria muy positiva que venimos arrastrando del año pasado con más de 6.500 millones de dólares negociados en el mercado. Esto indica que este año nuevamente iremos por la senda positiva y por eso vemos con mucha felicidad que logramos este éxito para Capital Markets, con el que seguimos aportando nuestro grano de arena para el mercado bursátil”.

Características: Tasa de Interés Anual: 12,75%; Moneda: guaraníes (PYG). Plazo: 4 años. Pago de Intereses: trimestral. Calificación de Riesgo: BBB*, otorgada por Solventa y Riskmétrica, destacando una solvencia moderada y un riesgo bajo.