Frigorífico Concepción emite bonos rescate por USD 300 millones

El movimiento fue por valor de USD 300 millones por medio de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, con el objetivo de rescatar bonos emitidos anteriormente en el mercado internacional que tenían vencimiento en el 2025.

El Frigorífico Concepción informó recientemente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) que emitió bonos tipo “senior secured notes” en el mercado internacional, por valor de USD 300 millones. La misma fue realizada el pasado 21 de julio, por medio de la Bolsa de Luxemburgo, a un plazo de 7 años y una tasa de interés del 7,700%.

Los pagos de intereses de esta emisión serán semestrales, mientras que la legislación aplicable y la jurisdicción competente serán las del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica, según se explica en el documento presentado a las autoridades locales.

Así mismo, Concepción comunicó a los reguladores locales del mercado de valores que parte de los fondos provenientes de estos nuevos buenos fue destinada al rescate anticipado de los títulos emitidos anteriormente, igualmente del tipo “senior secured notes”, cuyo vencimiento estaba pautado para el 2025.

La tasa de interés de estos “bonos viejos” era del 10,25%, con lo que la nueva deuda es más barata.

El valor total de aquella emisión y sus reaperturas fue de USD 161 millones, según se explica en el comunicado de la compañía, al tiempo que se afirma que los mismos ya se encuentran negociados con los tenedores y han sido pagados en su totalidad por lo que quedarán cancelados.

Fuente: MarketData